每個階段，
都有對應的整理。
查看對應服務 ↓這是服務導覽，不是法規適用或資格判定。
01
工商登記
準備開始一門生意
從公司、分公司與商號的設立，到既有登記內容變更，先釐清營運方式與需要辦理的項目。
- 本國公司、分公司及商號設立與變更
- 外商分公司、辦事處及僑外投資登記
- 證照換發、特許行業與工商法規諮詢
設立與變更，先分清需求
把需求說完整
- 新設事業：說明主要營運內容、組織構想與預計地址。
- 既有事業：列出想變更的登記事項與目前資料。
- 跨境或特許情境：先提出身分、投資或許可相關問題，由事務所確認可協助範圍。
會談時值得確認
- 目前是準備設立，還是調整既有登記？
- 哪些資料已確定，哪些仍需要討論？
- 登記完成後，帳務與申報如何銜接？
先整理資料種類與問題即可；申辦文件、資格及實際程序由事務所依個案確認。
02
會計帳務
把日常紀錄，接成完整脈絡
把交易憑證與帳務整理放在同一個工作節奏裡，討論資料如何交接、哪些紀錄仍需補齊。
- 日常帳務、進銷存及成本帳務處理
- 營業稅及營利事業所得稅相關申報
- 各類所得扣繳申報及會計稅務諮詢
把帳務工作拆成可交接的單位
把需求說完整
- 資料來源：有哪些收入、支出、存貨與成本紀錄。
- 資料期間：哪段期間已整理，哪段仍待補齊。
- 交接方式：目前以紙本、試算表或系統保存，由誰負責彙整。
會談時值得確認
- 既有資料是否可以匯出或提供副本？
- 缺漏憑證與不明款項如何列出待確認？
- 希望討論的是一次整理，還是持續配合？
帳務工作需依實際交易與資料完整度安排，並非只交一份總金額即可完成。
03
稅務服務
先說清楚情況，再討論問題
個人、企業與跨境情境各有不同背景；先整理交易事實與希望釐清的問題，再由專業人員確認。
- 個人所得稅代理申報
- 外國投資人稅務代理
- 節稅輔導與建議
先整理事實，再討論處理方向
把需求說完整
- 問題主體：個人、企業或外國投資人的需求。
- 交易背景：發生什麼事情、涉及哪段期間。
- 已有資料：目前持有哪些文件、申報紀錄或通知。
會談時值得確認
- 這個問題涉及哪些身分或交易關係？
- 是否有特定通知或需要回覆的時間？
- 需要代理申報，還是先釐清處理方向？
這裡不以簡易選項判定稅負或提供保證節稅；實際處理需檢視個案資料與適用規定。
04
審計簽證
讓重要資料，有可追溯的依據
由報告用途出發，討論查核範圍、所需資料與配合時程，區分財務簽證、稅務簽證及專案需求。
- 財務報表查核及稅務簽證
- 特殊目的專案查核
- 資本額查核簽證
先確定報告用途，才能對焦範圍
把需求說完整
- 使用對象：誰需要閱讀或接收這份報告。
- 工作範圍：財務、稅務、資本額或特定專案的需求。
- 配合條件：帳務資料、相關文件與希望完成的時間。
會談時值得確認
- 對方是否提出報告格式或範圍要求？
- 財務資料目前整理到哪個期間？
- 是否需要與其他顧問或資料負責人協調？
財務簽證、稅務簽證與專案查核各有目的；不能把任何一份報告視為可通用的證明。
從你的問題出發
| 目前情境 | 討論方向 | 先準備什麼 |
|---|
| 準備開始一門生意 | 工商登記 | 營運構想、參與人員與預計地點 |
| 把日常紀錄，接成完整脈絡 | 會計帳務 | 憑證種類、帳務期間與交接方式 |
| 先說清楚情況，再討論問題 | 稅務服務 | 交易背景、相關期間與問題摘要 |
| 讓重要資料，有可追溯的依據 | 審計簽證 | 報告用途、財務資料與希望完成時間 |
個案可能涉及不只一種服務。委任範圍、費用與時間，請由事務所了解資料後確認。
先釐清合作方式，
再開始委任。
同時有登記與帳務問題，要分開詢問嗎？
可以先完整描述需求，再請事務所協助區分工作項目。服務索引用於找到起點，不代表一個需求只能對應一項服務。
第一次聯絡需要把所有文件寄出嗎？
可以先提供問題摘要與資料種類，確認承辦人與安全交付管道後，再依需要提供文件。不要透過未確認的管道傳送機密資料。
費用與完成時間如何確認？
請說明工作項目、資料期間、完整程度與希望的時間，由事務所確認委任範圍與報價。
線上勾選清單，就算已委任了嗎？
不是。清單只是保存在自己分頁的準備工具；下載也不會寄出或建立案件。正式委任請直接與事務所確認。