把問題帶來，
把準備做好。
這份清單幫你整理對話方向，
不是正式申辦文件清單。
準備小提醒
- 先整理「有哪些資料」，不必在這個網站填寫金額、證號或帳戶內容。
- 憑證與紀錄可依期間或類型分類；缺少的資料也可以列為要討論的問題。
- 實際交付文件、傳送管道與委任範圍，請向事務所確認。
一份好交接，
讓問題更容易被理解。
不用先把所有資料做成漂亮報告。
能說清楚來源、期間、版本與問題，就有討論的起點。
資料整理範例
可依實際資料類型調整命名方式。
01_營運概況／02_憑證紀錄／期間_類型_版本03_待釐清問題／問題摘要原始資料與整理後的副本分開，保留版本與來源，避免在交接時混淆。
第一次對話的四個重點
- 背景正在經營什麼、目前走到哪個階段。
- 問題最希望先釐清的事情，與它造成的困難。
- 資料目前有哪些紀錄，哪些還缺少或需要整理。
- 下一步由誰補充、如何交付，以及如何確認範圍與時間。
不用準備完美，
但要保留真實脈絡。
不清楚的地方可以直接列為問題，不必自行猜測分類或修改原始文件。若文件含個資、帳戶或商業機密，先確認收件對象與交付方式。
聯絡新北所確認準備方向 ↗